Private Finanz- und Vermögensplanung - worum geht es?

Finanzplanung ist Lebensplanung!

Unsere Mandanten erhalten Klarheit über Ihre gegenwärtige und zukünftige Vermögenssituation, denn nur ein Gesamtüberblick hilft, in jeder Lebenssituation unter den aktuellen steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen die richtigen Entscheidungen für eine effiziente Entwicklung des Gesamtvermögens zu treffen. Hier hilft die Private Finanz- und Vermögensplanung.

Unsere Leistungen sind:

  • Vermögens- und Liquiditätsübersicht: Stichtagsbezogene Darstellungen des Vermögens- und Liquiditätsstatus in einer privaten Vermögensbilanz und einer persönlichen Gewinn- und Verlustrechnung
  • Vermögens- und Liquiditätsentwicklung, zeitraumbezogene Darstellung der Entwicklung des Vermögens und der Liquidität
  • Risikomanagement: Steuerung der Absicherung von Lebensrisiken wie Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit und Sterbefall für Sie und Ihre Familie durch Ermittlung des jeweiligen Finanzbedarfs z. B.: durch die Berechnung der Versorgungslücke im Alter
  • Vermögensnachfolgeplanung: Vermeidung von Familienstreitigkeiten durch frühzeitige Klärung der Vermögensnachfolge, Optimierung von Schenkung- und Erbschaftsteuer

 

Das Imagevideo gibt ein Gefühl für den Mehrwert der Privaten Finanzplanung.

Unsere Finanz- und Vermögensplanung wird im Rahmen der Honorarberatung ausgeführt.Sie erfolgt unabhängig und produktneutral. Natürlich stellt sich immer die Frage nach den Kosten der Unterstützung durch einer Finanzplaner. Oft ist es teurer, keine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.

Auskünfte erteilt Ihnen: Dipl.-Kfm. Jan Kinsky, Certified Financial Planner (CFP), Braunschweig consulting@gobbs.eu Google+